Nota de Prensa

Marsh McLennan Companies vende Kroll a Altegrity por 1.130 millones de dólares

La firma es líder mundial en consultoría de riesgos, seguridad y tecnología

Nueva York, 7 de junio de 2010.- El Grupo Marsh & McLennan (MMC), firma global de servicios profesionales, y Altegrity, compañía internacional de investigación y soluciones de seguridad, han anunciado hoy un acuerdo definitivo por el cual Altegrity adquiere Krol Inc., hasta hoy compañía del Grupo MMC,  mediante una transacción en efectivo por valor de 1.130 millones de dólares. Altegrity es propiedad de Providence Equity Partners, la firma líder global en capital riesgo especializada en inversiones en medios de comunicación, empresas de entretenimiento y compañías del mundo de la información y la comunicación.

La transacción, que se espera se cierre definitivamente en septiembre de este año, está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a otras condiciones de cierre habituales.

El Consejero Delegado de Altegrity, Michael Cherkasky, que fue presidente y CEO de Kroll de 2001 a 2004, aseguró que “Nuestros clientes buscan en Altegrity información y conocimientos para tomar las mejores decisiones. La combinación de Kroll y Altegrity amplía nuestras capacidades para ayudar a los clientes a identificar y gestionar los riesgos mediante la incorporación de una cartera de servicios líderes en la industria. Altegrity y Kroll aprovecharán sus recursos combinados para desarrollar soluciones nuevas e innovadoras para clientes institucionales y comerciales a través de una plataforma global. Tanto  Altegrity como Providence esperan trabajar con el CEO de Kroll, Ben, Allen, y con todo el equipo de Kroll para ofrecer el servicio de mayor calidad del sector y hacer crecer el negocio combinado."

"Esta transacción representa nuevas oportunidades para Kroll", dijo Ben Allen, Consejero Delegado de Kroll. "En los últimos años, hemos tomado medidas significativas para mejorar la rentabilidad y la colaboración entre nuestras unidades de negocio. Kroll se dispone a continuar su trayectoria histórica de crecimiento, que se verá acelerada por la combinación con Providencia y Altegrity."

Una vez que finalice la transacción, Altegrity tendrá aproximadamente 11.000 empleados en 30 países que proporcionarán a los líderes empresariales información y conocimientos para tomar decisiones sobre empleo, litigios, inversión, seguridad, riesgos y cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo.

Julie Richardson, Managing Director de Providence y director de Altegrity, comentó: "Desde nuestra inversión en 2007, Providence ha trabajado estrechamente con Altegrity para construir un líder mundial en evaluación y mitigación de riesgos mediante la mejora de las operaciones, ampliando la oferta de servicios, y fortaleciendo el equipo directivo. Esta adquisición es el broche perfecto a esos esfuerzos, reúne servicios complementarios a nivel global y claramente mejora la capacidad de Altegrity para satisfacer las necesidades de los cliente en el rápido y cambiante entorno mundial. Esperamos dar la bienvenida al equipo de Kroll y continuar añadiendo valor al negocio a largo plazo.”  

Por su parte, el Presidente y CEO de MMC, Brian Duperreault agregó: "En los últimos seis años, Kroll ha sido un valioso miembro de la familia MMC. Sin embargo hemos determinado que nuestra estrategia a largo plazo consiste en centrarse en los servicios de riesgos y seguros y en la consultoría. Altegrity, con su experiencia en áreas complementarias y su expertise, será un socio excepcional para Kroll que le ayudará a continuar su éxito tanto en los negocios y como en el capital humano de la compañía".

Goldman Sachs & Co. y Apollo Investment Corp están proporcionando financiación para la transacción. MMC fue asesorado por Perella Weinberg Partners y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Los asesores legales de Altegrity y Providence fueron Debevoise & Plimpton LLP.

El Grupo Marsh & McLennan Companies (MMC) es una firma global de servicios profesionales que brinda asesoramiento y soluciones en las temas de riesgo, estrategia y capital humano. Es la matriz de un importante número de empresas líderes en riesgos y en consultoría especializada, incluyendo a Marsh, la primera firma mundial en consultoría de riesgos y correduría de seguros; Guy Carpenter, especialista en consultoría y correduría de reaseguros; Kroll, especialista en consultoría de riesgos, seguridad y tecnología; Mercer, firma de consultoría de Recursos Humanos y servicios financieros relacionados; y de Oliver Wyman, líder en consultoría estratégica y de gestión. Con aproximadamente 52.000 empleados en todo el mundo y unos ingresos anuales que superan los 10.000 millones de dólares, MMC brinda análisis, asesoramiento y capacidad transaccional a clientes en más de 100 países. Sus acciones (símbolo: MMC) cotizan en las Bolsas de Nueva York, Chicago y Londres. Más información en www.mmc.com